מה זה תכנון פיננסי מקיף?

למי זה מתאים?

לקוחות בעלי עושר פיננסי נזיל ופנסיוני של מעל 4 מיליון ₪. לא כולל נדל"ן.
כ 19,000 בעלי רישיון פנסיוני בישראל, כ 150 מתכננים פיננסיים פעילים בלבד!

שותפים להצלחה:

• כל בתי ההשקעות- פסגות, אקסלנס, אלטשולר שחם, ילין לפידות, מור, מיטב דש, אי.בי.אי, אנליסט, פסטרנק שוהם ועוד
• כל חברות הביטוח- הראל, כלל, מגדל, הפניקס, מנורה, הכשרה, אילון ועוד
• קרנות גידור- ספרה, גלבוע, גיא ועוד
• גופים ובנקים זרים- CITY BANK, HSBC, UBS, מריל לינץ', פריבה, ועוד