- הצגת תמונה מלאה על מצבו הפיננסי של התא המשפחתי בכל עת
- תכנית כלכלית מלאה ומפורטת הנבנית בהתאם למטרות, יעדים וחלומות עתידיים של המשפחה
- ניהול סיכונים מקיף ברמת משק הבית
- כתובת מרכזית אחת המתפקדת כמנהל העושר בחייו של הלקוח
- הכנסת איש אמון למשק הבית
- ניהול והתאמת החוב לתזרים המזומנים העתידי
- חיסכון משמעותי בהוצאות ניהול המוצרים והשירותים הפיננסיים הקיימים במשק הבית
- תכנון מס אופטימלי וניצול הטבות במידת האפשר
- חשיפה לפלטפורמות ניהול גלובליות