- האם אתה מודע לכך שאין אף אדם מנותני השירותים שאתה פונה אליהם(מלבד רו"ח/עו"ד) שאתה משלם להם על השירות?
- האם קיים גורם/נותן שירות כלשהו שאתה יכול לומר בוודאות שיש לכם זהות אינטרסים מוחלטת?
- האם אתה מודע לאפשרות שתקבל אי פעם ייעוץ אובייקטיבי בהקשר לנושאים הפיננסים ,הפנסיוניים הביטוחים שלך?
- האם קיים היום מסך אחד בו אתה רואה את כל נכסיך עלי אדמות?
- האם אתה מודע לכך שאין לך שליטה מלאה על הרכב הנכסים שקונים לך בתיק ההשקעות המנוהל?.
- האם אתה מכיר את אופן התמרוץ של נותני שירותים פיננסים?
- האם כיום קיים גורם שמציע לך שירות/מוצר מבלי שיתוגמל על כך?
- האם אתה חשוף לכל השירותים/מוצרים שקיימים?
- האם ידעת שיש אפשרות לנקוב בסכום שיענה על החלומות העתידיים שלך ועבור ילדיך?
- קרה לך פעם שחשבת שאתה יודע כמה אתה משלם למוצר או שירות מסוים ובפועל גילית ששילמת יותר?
- אם היית יודע שיש אפשרות להשקיע מחוץ לשוק ההון ובכך לאזן את הנפילות במידה ויקרו, היית בוחר בה?
- אם היית יודע שיש אפשרות להשקיע מחוץ לשוק ההון ובכך לאזן את הנפילות במידה ויקרו, היית בוחר בה?
