דלג לתוכן
חיפוש
חיפוש
התחברות לקוחות
Facebook-f
Whatsapp
Envelope
073-7872770 | 073-7872771
אודותינו
תכנון פיננסי מקיף
מה זה תכנון פיננסי מקיף?
מרכיבי התכנון הפיננסי
למה צריך תכנון פיננסי?
תכנון פיננסי- עקרונות מנחים
תכנון פיננסי- תועלות
אובייקטיביות מוחלטת כנגד אינטרסים ושיקולים זרים
תכנון פיננסי מקיף, אובייקטיבי ובלתי תלוי
שאלות שחשוב לשאול את עצמך
שיקולים בקבלת החלטות לבחירת גוף מנהל
השקעות
ניהול תיקי השקעות
פוליסות חסכון/ השקעה
קופת גמל עצמאית- תיקון 190
קרנות גידור
השקעות נדל”ן
קופת גמל להשקעה
ביטוחים
ביטוח חיים (ריסק)
ביטוח לאובדן כושר עבודה
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח משכנתא
ביטוח נסיעות לחו”ל
חסכון פנסיוני
קופות גמל
קרנות השתלמות
קרנות פנסיה
ביטוחי מנהלים
השקעות אלטרנטיביות
מאמרים וכתבות
מאמרים
כתבות
דרושים
צור קשר
מה זה תכנון פיננסי מקיף?
מרכיבי התכנון הפיננסי
למה צריך תכנון פיננסי?
תכנון פיננסי- עקרונות מנחים
תכנון פיננסי- תועלות
אובייקטיביות מוחלטת כנגד אינטרסים ושיקולים זרים
תכנון פיננסי מקיף, אובייקטיבי ובלתי תלוי
שאלות שחשוב לשאול את עצמך
שיקולים בקבלת החלטות לבחירת גוף מנהל
ראשי
-
תכנון פיננסי מקיף
-
מרכיבי התכנון הפיננסי
מרכיבי התכנון הפיננסי
הכרת הלקוח וביסוס אמון ראשוני
איסוף מידע- עובדות רכות וקשות
בחינה וניתוח המידע
הערכת מצב נוכחי
כתיבת תכנית פיננסית ובניית אסטרטגיה
הצגת התכנית הפיננסית
יישום מרכיבי התכנית
בקרה, ליווי, מעקב
REBALANCING
יש לכם שאלה?
מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.
שם
טלפון
אימייל
הודעה
שליחה
לייעוץ חינם
073-7872770 | 073-7872771
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
הגדל טקסט
הגדל טקסט
הקטן טקסט
הקטן טקסט
גווני אפור
גווני אפור
ניגודיות גבוהה
ניגודיות גבוהה
ניודיות הפוכה
ניודיות הפוכה
רקע בהיר
רקע בהיר
הדגשת קישורים
הדגשת קישורים
פונט קריא
פונט קריא
איפוס
איפוס
