073-7872770 | 073-7872771

מרכיבי התכנון הפיננסי

הכרת הלקוח וביסוס אמון ראשוני
איסוף מידע- עובדות רכות וקשות
בחינה וניתוח המידע
הערכת מצב נוכחי
כתיבת תכנית פיננסית ובניית אסטרטגיה
הצגת התכנית הפיננסית
יישום מרכיבי התכנית
בקרה, ליווי, מעקב
REBALANCING

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.

לייעוץ חינם

דילוג לתוכן