073-7872770 | 073-7872771

מה זה תכנון פיננסי מקיף?

תהליך רחב ומתמשך שמספק יעוץ, ליווי ובקרה שוטפים ורציפים לשם השגת המטרות הפיננסיות וסגנון החיים הרצויים לך

למי זה מתאים?

לקוחות בעלי עושר פיננסי נזיל ופנסיוני של מעל 4 מיליון ₪. לא כולל נדל"ן.
כ 19,000 בעלי רישיון פנסיוני בישראל, כ 150 מתכננים פיננסיים פעילים בלבד!

שותפים להצלחה:

  • כל בתי ההשקעות- פסגות, אקסלנס, אלטשולר שחם, ילין לפידות, מור, מיטב דש, אי.בי.אי, אנליסט, פסטרנק שוהם ועוד
  • כל חברות הביטוח- הראל, כלל, מגדל, הפניקס, מנורה, הכשרה, אילון ועוד
  • קרנות גידור- ספרה, גלבוע, גיא ועוד
  • גופים ובנקים זרים- CITY BANK, HSBC, UBS, מריל לינץ', פריבה, ועוד

למה INTEGRITY?

  • בחירת הגופים המנהלים
  • חלוקה בין המוצרים השונים
  • בקרה ופיקוח
  • השוואת תשואות
  • שקיפות
  • אינטגרציה- בחירת הרכב נכסים ורמת סיכון בהתאם למכלול הנכסים
  • פרמטרים נוספים מעבר לתשואות ועלויות
  • פגישות תקופתיות עם מנהלי התיקים
  • זהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח
  • טכנולוגיה מתקדמת
  • לא מספיק לבחור גוף מנהל!

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.

לייעוץ חינם

דילוג לתוכן