מרכיבי התכנון הפיננסי:

  • הכרת הלקוח וביסוס אמון ראשוני
  • איסוף מידע- עובדות רכות וקשות
  • בחינה וניתוח המידע
  • הערכת מצב נוכחי
  • כתיבת תכנית פיננסית ובניית אסטרטגיה
  • הצגת התכנית הפיננסית
  • יישום מרכיבי התכנית
  • בקרה, ליווי, מעקב
  • REBALANCING

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>