למה צריך תכנון פיננסי?
- ניהול סיכונים מקיף 360 מעלות
- מיקוד ביעדים ומטרות הלקוח
- ניהול סיכונים מקיף ברמת משק הבית
- כתובת מרכזית אחת המתפקדת כמנהל העושר בחייו של הלקוח
- הכנסת איש אמון למשק הבית
- ניהול והתאמת החוב לתזרים המזומנים העתידי
- חיסכון משמעותי בהוצאות ניהול המוצרים והשירותים הפיננסיים הקיימים במשק הבית
- תכנון מס אופטימלי וניצול הטבות במידת האפשר
- חשיפה לפלטפורמות ניהול גלובליות
- מקסום הפוטנציאל להגדלת הנכסים
- שקיפות, יושרה ואובייקטיביות
- זהות אינטרסים מוחלטת
- שליטה וחווית שליטה
- פתח למגוון הזדמנויות מהקצה העליון של הפירמידה
- כל המוצרים שקיימים "על המדף", כולל כאלה שהמתכנן לא תוגמל עליהם
- שילוב מוצרים בעלי מתאם נמוך לשוק- חשש מעוד 2008
- הפחתת העמלות והתשלומים לצדדים שלישיים כגון, בנקים, בתי השקעות וכו'
- הטכנולוגיה הכי טובה שקיימת בענף
מוצרים נוספים של חברת אינטגריטי
